Nos expertises
Nos services
Stratégie patrimoniale, fiscale et retraite
01 —
Stratégie
patrimoniale
Nous établissons un bilan complet de votre situation patrimoniale pour définir la stratégie la plus adaptée à vos objectifs personnels, familiaux et professionnels — de l'optimisation successorale à la protection de vos proches.
Conseil en stratégie patrimoniale personnelle
Conseil en stratégie patrimoniale familiale
Conseil en stratégie patrimoniale professionnelle
Préparation de donation
Calcul et réduction des droits de succession
Optimisation successorale
Garantie d'actif/passif (GAPD)
02 —
Optimisation
fiscale
Optimisez votre fiscalité, créez des revenus complémentaires peu fiscalisés et sécurisez vos placements grâce à une sélection rigoureuse des meilleures solutions du marché.
Aide à la déclaration fiscale
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Optimisation fiscale
Revenus complémentaires peu fiscalisés
Sélection de placements (SICAV, FCP, SCPI, Private Equity, obligations…)
Assistance aux placements financiers
Suivi des investissements
Holding, apport-cession et report d'imposition
Placement de trésorerie de personne morale — France et Luxembourg
03 —
Retraite &
prévoyance
Anticipez sereinement votre retraite et protégez vos proches. Nous analysons votre situation et construisons avec vous la stratégie la plus adaptée — y compris pour les régimes de retraite spécifiques à certaines professions.
Bilan retraite (reconstitution de carrière)
Recherche de trimestres manquants
Optimisation de l'épargne retraite
Plan d'épargne retraite (PER)
Optimisation des revenus à la retraite
Protection du conjoint