STRATEGIE PATRIMONIALE ET FISCALE
Experts spécialisés dans l'optimisation patrimoniale et fiscale de l'actif personnel, familial (Family Office) et professionnel
Experts en apport-cession, holding et report d'imposition
Notre rôle
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est de récolter et de prendre en compte les besoins de son client afin de lui proposer les meilleures solutions pour développer son patrimoine. Sa mission est donc, dans un premier temps, de réaliser un audit de l'actif de son client, également appelé bilan patrimonial. Ce dernier permet de faire état du patrimoine déjà existant. Une fois la situation dressée, le conseiller en gestion de patrimoine, en étroite collaboration avec son client, définit les objectifs à atteindre et donc les investissements à mener pour développer son patrimoine. Son rôle ne s'arrête pourtant pas là : le professionnel du patrimoine peut également travailler à préparer et anticiper le futur de son client et aussi, gérer au quotidien ses différents placements.
Développer son patrimoine
Développer son patrimoine permet de s'assurer un avenir serein et confiant. Qu'il s'agisse de placements financiers ou d'investissements dans des biens immobiliers, il vous permettra d'obtenir des compléments de revenus qui profiteront à votre niveau de vie et à votre pouvoir d'achat, ainsi qu'à votre famille.
Nos experts vous expliquerons que ce patrimoine peut prendre différentes formes :
☑️
Le placement financier ou immobilier
☑️ Le patrimoine professionnel
☑️ Le mobilier
☑️Les droits d'usufruit
☑️ Les propriétés intellectuelles
☑️ Les droits à la retraite et les rentes
☑️ Les fondations
Faire un bilan patrimonial
Afin de pouvoir efficacement vous aiguiller, le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) aura besoin de dresser l'état de votre patrimoine. Pour ce faire, vous réaliserez avec lui un bilan patrimonial. Ce dernier se déroule en trois parties
☑️L'inventaire, au cours duquel vous listerez l'ensemble des actifs qui constituent votre patrimoine actuel : biens immobiliers, placements financiers, etc. Vous prendrez également le temps de lister vos revenus actuels et futurs, ainsi que les charges que vous supportez. Cette étape est primordiale et ne doit pas être négligée.
☑️Le diagnostic de votre situation, il permet de structurer votre patrimoine et de définir votre profil d'investisseur.
☑️ Le plan d'actions, pour vous guider dans les investissements à privilégier en fonction de votre profil, du diagnostic posé et de vos objectifs.
Nos domaines d'intervention
☑️ Conseil en Stratégie Patrimoniale Personnelle☑️ Conseil en Stratégie Patrimoniale Familiale
☑️ Conseil en Stratégie Patrimoniale Professionnelle
☑️ Optimisation Successorale
☑️Création de Revenus Complémentaires très peu fiscalisés
☑️ Garantie d'Actif/Passif - GAPD
Nos domaines d'intervention
☑️ Bilan retraite (Reconstitution de carrière, Recherche de Trimestres manquants)☑️ Optimisation Epargne retraite CAVP
☑️ Recherche Plan d'épargne retraite
☑️ Optimisation des revenus à la retraite
☑️ Optimisation fiscale
☑️ Préparation de donation
☑️ Réduction des frais de succession
☑️ Protection du conjoint
Nos domaines d'intervention
☑️ Aide à la déclaration fiscale
☑️ Impôts IFI
☑️ Défiscalisation
☑️ Recherche des bons placements (Sicav, FCP, SCPI, Private Equity, Obligations)
☑️ Assurance vie Luxembourgeoise
☑️ Suivi des investissements
☑️ Holding, apport-cession, report d'imposition
☑️ Placement de trésorerie Personne Morale
Le mot de notre Président :
"Fort de plus de 10 années d'expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Experts salarié (SWISSLIFE et ALLIANZ) durant lesquelles j'ai remporté de nombreux trophées et notamment les fameux TOP ELITE OR d'ALLIANZ FRANCE, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour offrir à mes clients ce qui se fait de mieux parmi tous les opérateurs banques et assurances du marché. Grâce à l'appui solide de mes partenaires avocats, experts comptables, notaires et spécialistes du monde la pharmacie, SPF EXPERTS apportera les meilleurs conseils pour votre stratégie d'optimisation successorale et fiscale, personnel et professionnel ." Christophe SADOUX
Conformément à notre réglementation, nous sommes soumis à la plus grande confidentialité et respectueux des normes CNIL et RGPD.
La confiance et la loyauté sont aux fondations de nos échanges. La réactivité, le professionnalisme, la créativité et la rigueur sont nos engagements pour chacune de vos demandes.
L'expertise d'un conseiller en investissement financier est garantie par son accréditation. SPF EXPERTS est enregistrée auprès de l'ORIAS sous le numéro 25000085 et adhérent reconnu à la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers) sous le numéro 24/859194.
- SAS au capital de 10.000 € - RC Pro n°CCOUK000195 souscrite auprès de EVEREST - 42 Rue Washington - 75008 Paris
- Adresse PARIS : 229, Rue Saint Honoré - 75001 PARIS - RCS 937 592 913 PARIS
- Adresse MARSEILLE : 24 D Avenue du Prado, 13006, MARSEILLE
- Adresse LYON : 4, Rue de la République - 69001 LYON
- Adresse CANNES : 18, Rue du Cros Vieil - 06400 CANNES
- Adresse MONTPELLIER : 494 Rue Léon Blum, 34000, MONTPELLIER